飼料工業(yè)發(fā)展概況
我國(guó)現(xiàn)代飼料工業(yè)始于40年前,第一家現(xiàn)代化飼料企業(yè)—深圳正大康地集團(tuán)成立于1979年,這是一家由泰國(guó)正大集團(tuán)和美國(guó)康地集團(tuán)共同投資興建的大型農(nóng)牧企業(yè),也是中國(guó)改革開(kāi)放后第一家外資企業(yè),編號(hào)為“深外資證字[1981]0001號(hào)”。推薦閱讀:我國(guó)飼料未來(lái)發(fā)展的四個(gè)方向
據(jù)統(tǒng)計(jì),從1980年到2018年,我國(guó)飼料產(chǎn)量由110萬(wàn)噸增加到22788萬(wàn)噸,38年增長(zhǎng)207倍。我國(guó)在2010年成為世界第一飼料生產(chǎn)大國(guó),此后連續(xù)10年位居世界第一,約占全球總產(chǎn)量的1/4。
2018年,飼料產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸的飼料大省有11家,占全國(guó)總產(chǎn)量76%,山東和廣東的產(chǎn)量首次突破3000萬(wàn)噸。新希望六和、雙胞胎、溫氏股份、海大的飼料年產(chǎn)量超過(guò)1000萬(wàn)噸,合計(jì)產(chǎn)量4760萬(wàn)噸,占全國(guó)產(chǎn)量比重為21%。
截至2018年底,我國(guó)共有12120家飼料企業(yè),其中,飼料加工企業(yè)8013家,飼料添加劑企業(yè)2043家,單一飼料企業(yè)1952家,飼料機(jī)械企業(yè)112家。
經(jīng)過(guò)40年發(fā)展,我國(guó)飼料工業(yè)迅猛發(fā)展,涌現(xiàn)出新希望六和、通威股份、海大集團(tuán)、正邦科技、大北農(nóng)、禾豐、天邦、唐人神、天康、金新農(nóng)、天馬科技、傲農(nóng)生物、正虹科技、康達(dá)爾、溢多利等一批上市公司,一躍成為世界飼料強(qiáng)國(guó)。
2008-2018年,飼料行業(yè)轉(zhuǎn)型深水區(qū)
2008-2018年,我國(guó)飼料行業(yè)發(fā)生了巨大變化。一是產(chǎn)業(yè)低速增長(zhǎng)常態(tài)化。2008-2013年,飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)41.51%,年均增幅8.3%。2013-2018年,飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)17.823,年均增幅3.6%。由于近年增幅進(jìn)一步減小趨勢(shì)明顯,產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到天花板。二是配合飼料增長(zhǎng)提速,濃縮飼料和預(yù)混料陷入低迷。2008-2018年,配合飼料產(chǎn)量從10590萬(wàn)噸增長(zhǎng)到20529萬(wàn)噸,增幅93.85%;濃縮飼料從2531萬(wàn)噸下降到1606萬(wàn)噸,降幅36.55%;預(yù)混料從546萬(wàn)噸增長(zhǎng)到653萬(wàn)噸,增幅19.6%。數(shù)據(jù)顯示,隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度的迅速提升,配合飼料在飼料中的主導(dǎo)地位越來(lái)越牢固。未來(lái),飼料投資的重點(diǎn)要規(guī)避濃縮飼料和預(yù)混料。三是豬飼料、肉禽料主導(dǎo)增長(zhǎng),反芻料快速增長(zhǎng),蛋禽料增長(zhǎng)緩慢。2008-2018年,豬飼料從4577萬(wàn)噸增長(zhǎng)到9720萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了5143萬(wàn)噸,增幅112.37%;肉禽飼料從4212萬(wàn)噸增長(zhǎng)到6509萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了2297萬(wàn)噸,增幅54.53%;反芻飼料從571萬(wàn)噸增長(zhǎng)到1004萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了436萬(wàn)噸,增幅75.83%;蛋禽飼料從2666萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2984萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了318萬(wàn)噸,增幅11.93%。水產(chǎn)飼料從1339萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2211萬(wàn)噸,增長(zhǎng)了872萬(wàn)噸,增幅65.12%。雖然整體增長(zhǎng)不錯(cuò),但近5年累計(jì)增長(zhǎng)僅308萬(wàn)噸,增幅明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示,蛋禽飼料和水產(chǎn)飼料遇到了天花板,未來(lái)增長(zhǎng)十分有限。肉禽飼料和反芻飼料仍有較大的增長(zhǎng)空間,豬飼料近年增長(zhǎng)變緩,在非洲豬瘟影響下,預(yù)計(jì)未來(lái)增長(zhǎng)有限。
產(chǎn)業(yè)格局變化
2008-2018年,飼料產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了巨大變化。主要表現(xiàn)在3點(diǎn):
第一,產(chǎn)業(yè)集中度大幅提升。2010年,10萬(wàn)噸規(guī)模以上廠家283家;2018年,10萬(wàn)噸規(guī)模以上廠家656家。2010年百萬(wàn)噸規(guī)模以上企業(yè)19家,產(chǎn)量5970萬(wàn)t,占全國(guó)比重37.0%;2018年,百萬(wàn)噸規(guī)模以上企業(yè)35家,產(chǎn)量1.41億噸,占全國(guó)比重63%。未來(lái),大型企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)繼續(xù)提升,但幅度會(huì)顯著減緩。1523210901
第二,下游萎縮,散戶(hù)逐漸撤離,產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩。目前飼料行業(yè)的產(chǎn)能利用率不足50%,隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度提速,加上環(huán)保、疫情等影響,近年來(lái)散戶(hù)退出加快,由于新上項(xiàng)目多半是養(yǎng)殖、飼料、加工的一體化項(xiàng)目,自用飼料會(huì)大幅增加,此消彼長(zhǎng),未來(lái)飼料行業(yè)的產(chǎn)能利用率會(huì)進(jìn)一步下降??傊磥?lái)的豬場(chǎng)大了,要么自己配料要么和飼料廠做戰(zhàn)略合作,對(duì)商業(yè)飼料都不是利好。
第三,飼料企業(yè)全力進(jìn)軍養(yǎng)殖端。比如新希望六和2019年出欄生豬355萬(wàn)頭,計(jì)劃2022年出欄2500萬(wàn)頭;雙胞胎2019年出欄生豬200萬(wàn)頭,計(jì)劃2023年4000萬(wàn)頭;大北農(nóng)2019年出欄生豬163萬(wàn)頭,計(jì)劃2021年1000萬(wàn)頭;大偉嘉提出5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)年出欄500萬(wàn)頭豬的目標(biāo);正大集團(tuán)提出5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)8000萬(wàn)只蛋雞存欄。目前,原來(lái)的飼料龍頭企業(yè)已經(jīng)沒(méi)有了,企業(yè)名字要么是食品企業(yè),要么是科技企業(yè),他們不再是專(zhuān)業(yè)飼料生產(chǎn)商,大舉布局養(yǎng)殖,有些已經(jīng)開(kāi)始向食品端延伸,比如新希望六和、溫氏股份、唐人神。
第四,渠道式微,終端為王。過(guò)去,渠道是飼料企業(yè)的銷(xiāo)售主戰(zhàn)場(chǎng),但現(xiàn)在,直銷(xiāo)比重越來(lái)越大,大客戶(hù)部幾乎成了企業(yè)標(biāo)配。未來(lái),直銷(xiāo)將成為飼料企業(yè)的致勝關(guān)鍵。
畜牧行業(yè),昨天的主角是飼料行業(yè),今天的主角是養(yǎng)殖業(yè),未來(lái)的主角會(huì)是食品加工業(yè),飼料將回歸生產(chǎn)資料的角色,逐漸退出行業(yè)的中心舞臺(tái)。
最后談一下出路
前面30年是飼料行業(yè)成長(zhǎng)期,投資猛的,杠桿大的,膽子大的很多發(fā)了大財(cái);拐點(diǎn)之后玩法變了,誰(shuí)還繼續(xù)以往模式誰(shuí)就死得快。那么如何獲得突破?
1、擁抱工業(yè)4.0
全面深入的融合移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù),先行實(shí)現(xiàn)飼料工業(yè)4.0,在精細(xì)化生產(chǎn)和效率上占得先機(jī)。
2、堅(jiān)定融入養(yǎng)殖端
方式很多,有實(shí)力的直接投資養(yǎng)殖,根據(jù)自己的資源狀況,可以只是養(yǎng)殖,也可以是飼料、養(yǎng)殖、屠宰加工一體化的項(xiàng)目;實(shí)力不足者可以找合作伙伴共同投資養(yǎng)殖,實(shí)力再差一些的可以入股養(yǎng)殖企業(yè),讓自己成為養(yǎng)殖企業(yè)的“飼料車(chē)間”。此外,與養(yǎng)殖企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟也是一種方式,但不能盲目結(jié)盟,否則非但不能形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),反到可能將你拖入泥沼。
3、重視綠色生產(chǎn)
環(huán)保是養(yǎng)殖業(yè)的高壓線(xiàn),年底飼料中禁止添加抗生素……社會(huì)和行業(yè)的發(fā)展要求飼料企業(yè)必須綠色生產(chǎn),這樣才不會(huì)被時(shí)代拋棄。低蛋白日糧、精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)、替抗飼料添加劑將是未來(lái)飼料企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力所在。
4、打造平臺(tái)級(jí)服務(wù)力
飼料是生產(chǎn)資料,對(duì)于養(yǎng)殖場(chǎng)來(lái)說(shuō),就是一個(gè)投入品,僅靠產(chǎn)品本身建立不起來(lái)強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。養(yǎng)殖場(chǎng)對(duì)服務(wù)同樣看重,比如技術(shù)服務(wù)、金融服務(wù)、產(chǎn)品回收服務(wù)等。服務(wù)的廣度和深度力度越大,對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)的吸引就越強(qiáng)。換言之,平臺(tái)級(jí)服務(wù)能走多遠(yuǎn),飼料企業(yè)的發(fā)展就能走多遠(yuǎn)。
5、規(guī)劃食品端
畜牧行業(yè)的未來(lái)在食品加工端,也將是整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)樞紐所在。未來(lái)能否發(fā)展好,決定于今天的規(guī)劃。對(duì)于飼料企業(yè)說(shuō),越早和食品端連接上,越早在競(jìng)爭(zhēng)中擁有主動(dòng)性。
飼料行業(yè)的輝煌已是過(guò)往,要想繼續(xù)榮光,就要大膽變革,做一個(gè)時(shí)代的企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)無(wú)處不在,策略各有千秋。堅(jiān)持審時(shí)度勢(shì),順勢(shì)而為,飼料企業(yè)才能既見(jiàn)森林、又見(jiàn)樹(shù)木。
文章來(lái)源:飼料天地